【超市168消息】7月1日，全球領(lǐng)先管理咨詢公司貝恩公司(Bain & Company)連續(xù)第四年與凱度消費(fèi)者指數(shù)合作，對四萬戶中國家庭進(jìn)行購物行為研究，并聯(lián)合發(fā)布《在“新常態(tài)”下贏得中國購物者——2015年中國購物者報(bào)告》。報(bào)告顯示，中國快速消費(fèi)品市場的整體增速持續(xù)放緩，從2011-2012年12%左右一直下降至2015年一季度的4.4%。當(dāng)然，不同品類的表現(xiàn)不盡相同，如護(hù)膚品品類在2014年年底及今年年初實(shí)現(xiàn)了反彈。
“消費(fèi)者購物習(xí)慣的改變、線上渠道的擴(kuò)張以及價(jià)格的演變均影響著中國快速消費(fèi)品企業(yè)的增長，” 凱度消費(fèi)者指數(shù)中國區(qū)總經(jīng)理虞堅(jiān)先生如是說，“這些趨勢正迫使品牌迅速了解市場變化，以成功適應(yīng)所面臨的‘新常態(tài)’。”
根據(jù)貝恩公司和凱度消費(fèi)者指數(shù)對個(gè)人護(hù)理、家庭護(hù)理、飲料和包裝食品這4大領(lǐng)域中的26個(gè)品類的研究發(fā)現(xiàn)，銷量而非價(jià)格是導(dǎo)致最近一年增速放緩的主要原因。家庭在快速消費(fèi)品上的平均支出的增長顯著低于家庭可支配收入的增速。快速消費(fèi)品總銷量的數(shù)據(jù)也證實(shí)了這一點(diǎn)——2014年僅增長0.1%，與2013年總銷量幾乎持平。
積極的一面是，上一年度放緩的價(jià)格增速在2014年有所回升，這得益于飲料和個(gè)人護(hù)理行業(yè)平均售價(jià)的上漲。貝恩公司和凱度消費(fèi)者指數(shù)還發(fā)現(xiàn)，平均售價(jià)實(shí)際上漲了5.4%，是通脹率的2倍多，但各品類價(jià)格增長率呈現(xiàn)兩極化的趨勢。高端化品類(有關(guān)健康和提高消費(fèi)者生活質(zhì)量等的品類)的價(jià)格增幅超過2.5%的通脹率，而大眾化品類(如碳酸飲料和衣物柔順劑等)的價(jià)格增幅則明顯低于通脹率，甚至出現(xiàn)負(fù)增長。
貝恩公司大中華區(qū)消費(fèi)品、零售及奢侈品業(yè)務(wù)主席、全球合伙人、本報(bào)告合著者布魯諾?蘭納(Bruno Lannes)先生表示：“對于快速消費(fèi)品品牌而言，中國市場的競爭格局與其他市場截然不同。在銷量增長或價(jià)格溢價(jià)的優(yōu)勢消失以后，快速消費(fèi)品公司正在探索新的競爭模式，比如提供更多促銷活動、激發(fā)‘明星’單品的活力，或是更好地管理成本。”
調(diào)查還顯示，中國快速消費(fèi)品市場的增長放緩程度在各個(gè)銷售渠道有所不同。隨著客流量的減少，大賣場的銷售增長率驟減一半，從2013年的7.9%下降至2014年的3.7%。與此同時(shí)，超市、小超市和便利店等小型業(yè)態(tài)的客流量則保持相對穩(wěn)定。電商渠道仍繼續(xù)主導(dǎo)中國快速消費(fèi)品市場，中國也已成為全球最大的在線零售市場。電商銷售額目前僅占快速消費(fèi)品行業(yè)總銷售額的3.3%，但是其增速喜人，在2014年達(dá)到34%。同時(shí)，中國消費(fèi)者正快速向移動電商躍進(jìn)。根據(jù)貝恩調(diào)查，在2013年有過網(wǎng)購經(jīng)歷的中國消費(fèi)者中，有80%利用智能手機(jī)完成過至少一次在線購買。
在研究中，貝恩公司和凱度消費(fèi)者指數(shù)也注意到了一個(gè)有趣的趨勢：隨著網(wǎng)上購物者將購買范圍從化妝品和嬰兒用品等售價(jià)相對較高的品類拓展至平均售價(jià)相對較低的品類，網(wǎng)上購買的快速消費(fèi)品的平均售價(jià)呈持續(xù)下降趨勢。盡管如此，線上的平均售價(jià)仍然明顯高于線下渠道，這反映了線上和線下截然不同的購買品類組合。
對于中國的下線城市，市場增速放緩的影響較小，這些城市的銷售增長仍在接近8%的健康水平，顯著高于一線和二線城市的2%。虞堅(jiān)先生表示，這加快了中國快速消費(fèi)品公司從外國競爭對手手中贏取市場份額的步伐。2014年，在我們研究的26個(gè)快速消費(fèi)品品類中，本土品牌在18個(gè)品類中從外資公司手中贏得市場份額，總體增速為10%，約占這26個(gè)品類市場價(jià)值的70%左右。與此同時(shí)，外資品牌整體而言已經(jīng)連續(xù)第三年丟失了市場份額，只在8個(gè)品類中實(shí)現(xiàn)了市場份額提升，總體增速僅為3%。
如今提高品牌的滲透率可謂重中之重，這也是在中國搶占市場份額、建立大品牌的主要途徑。雖然競爭形勢日趨嚴(yán)峻，中國消費(fèi)者的購物行為仍表現(xiàn)出一定的可預(yù)測性。為戰(zhàn)勝競爭對手，企業(yè)需要了解消費(fèi)者的真實(shí)購物行為并注意以下幾點(diǎn)：
上線城市市場正趨于成熟，而在增長更快的下線城市，目標(biāo)購物者仍十分渴求優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
掌握自身所在品類的發(fā)展動態(tài)。如果品類適合向高端化方向發(fā)展，可以考慮建立合適的產(chǎn)品組合或加大在創(chuàng)新上的投入以實(shí)現(xiàn)溢價(jià)。而在大眾化品類發(fā)展的品牌則可以充分利用有針對性的促銷活動提升性價(jià)比，招徠新的購物者。
了解如何利用中國蓬勃發(fā)展的電商市場接觸并獲得新顧客，提高滲透率。鑒于消費(fèi)者和競爭對手都在向數(shù)字化發(fā)展，快速消費(fèi)品公司應(yīng)優(yōu)先考慮數(shù)字化戰(zhàn)略，甚至可以考慮全面的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
充分把握超市和便利店等的增長機(jī)會，對這類小型門店的業(yè)態(tài)和消費(fèi)者購物習(xí)慣對產(chǎn)品組合作出相應(yīng)調(diào)整。
在執(zhí)行上述舉措的過程中，提高滲透率可謂重中之重，這也是在中國搶占市場份額、建立大品牌的主要途徑。在前一期的報(bào)告中，貝恩公司與凱度消費(fèi)者指數(shù)將滲透率定義為“某一年份某一市場中，購買某一個(gè)品牌至少一次的家庭百分比。”
“消費(fèi)者行為和新的市場趨勢迫使外資和本土的快速消費(fèi)品公司不得不仔細(xì)審視自身的成本結(jié)構(gòu)和運(yùn)營模式，”蘭納先生說，“成本節(jié)約和快速決策與執(zhí)行也是一種投資，以進(jìn)一步幫助消費(fèi)者輕松做出購買某品牌產(chǎn)品的決定。”
“消費(fèi)者購物習(xí)慣的改變、線上渠道的擴(kuò)張以及價(jià)格的演變均影響著中國快速消費(fèi)品企業(yè)的增長，” 凱度消費(fèi)者指數(shù)中國區(qū)總經(jīng)理虞堅(jiān)先生如是說，“這些趨勢正迫使品牌迅速了解市場變化，以成功適應(yīng)所面臨的‘新常態(tài)’。”
根據(jù)貝恩公司和凱度消費(fèi)者指數(shù)對個(gè)人護(hù)理、家庭護(hù)理、飲料和包裝食品這4大領(lǐng)域中的26個(gè)品類的研究發(fā)現(xiàn)，銷量而非價(jià)格是導(dǎo)致最近一年增速放緩的主要原因。家庭在快速消費(fèi)品上的平均支出的增長顯著低于家庭可支配收入的增速。快速消費(fèi)品總銷量的數(shù)據(jù)也證實(shí)了這一點(diǎn)——2014年僅增長0.1%，與2013年總銷量幾乎持平。
積極的一面是，上一年度放緩的價(jià)格增速在2014年有所回升，這得益于飲料和個(gè)人護(hù)理行業(yè)平均售價(jià)的上漲。貝恩公司和凱度消費(fèi)者指數(shù)還發(fā)現(xiàn)，平均售價(jià)實(shí)際上漲了5.4%，是通脹率的2倍多，但各品類價(jià)格增長率呈現(xiàn)兩極化的趨勢。高端化品類(有關(guān)健康和提高消費(fèi)者生活質(zhì)量等的品類)的價(jià)格增幅超過2.5%的通脹率，而大眾化品類(如碳酸飲料和衣物柔順劑等)的價(jià)格增幅則明顯低于通脹率，甚至出現(xiàn)負(fù)增長。
貝恩公司大中華區(qū)消費(fèi)品、零售及奢侈品業(yè)務(wù)主席、全球合伙人、本報(bào)告合著者布魯諾?蘭納(Bruno Lannes)先生表示：“對于快速消費(fèi)品品牌而言，中國市場的競爭格局與其他市場截然不同。在銷量增長或價(jià)格溢價(jià)的優(yōu)勢消失以后，快速消費(fèi)品公司正在探索新的競爭模式，比如提供更多促銷活動、激發(fā)‘明星’單品的活力，或是更好地管理成本。”
調(diào)查還顯示，中國快速消費(fèi)品市場的增長放緩程度在各個(gè)銷售渠道有所不同。隨著客流量的減少，大賣場的銷售增長率驟減一半，從2013年的7.9%下降至2014年的3.7%。與此同時(shí)，超市、小超市和便利店等小型業(yè)態(tài)的客流量則保持相對穩(wěn)定。電商渠道仍繼續(xù)主導(dǎo)中國快速消費(fèi)品市場，中國也已成為全球最大的在線零售市場。電商銷售額目前僅占快速消費(fèi)品行業(yè)總銷售額的3.3%，但是其增速喜人，在2014年達(dá)到34%。同時(shí)，中國消費(fèi)者正快速向移動電商躍進(jìn)。根據(jù)貝恩調(diào)查，在2013年有過網(wǎng)購經(jīng)歷的中國消費(fèi)者中，有80%利用智能手機(jī)完成過至少一次在線購買。
在研究中，貝恩公司和凱度消費(fèi)者指數(shù)也注意到了一個(gè)有趣的趨勢：隨著網(wǎng)上購物者將購買范圍從化妝品和嬰兒用品等售價(jià)相對較高的品類拓展至平均售價(jià)相對較低的品類，網(wǎng)上購買的快速消費(fèi)品的平均售價(jià)呈持續(xù)下降趨勢。盡管如此，線上的平均售價(jià)仍然明顯高于線下渠道，這反映了線上和線下截然不同的購買品類組合。
對于中國的下線城市，市場增速放緩的影響較小，這些城市的銷售增長仍在接近8%的健康水平，顯著高于一線和二線城市的2%。虞堅(jiān)先生表示，這加快了中國快速消費(fèi)品公司從外國競爭對手手中贏取市場份額的步伐。2014年，在我們研究的26個(gè)快速消費(fèi)品品類中，本土品牌在18個(gè)品類中從外資公司手中贏得市場份額，總體增速為10%，約占這26個(gè)品類市場價(jià)值的70%左右。與此同時(shí)，外資品牌整體而言已經(jīng)連續(xù)第三年丟失了市場份額，只在8個(gè)品類中實(shí)現(xiàn)了市場份額提升，總體增速僅為3%。
如今提高品牌的滲透率可謂重中之重，這也是在中國搶占市場份額、建立大品牌的主要途徑。雖然競爭形勢日趨嚴(yán)峻，中國消費(fèi)者的購物行為仍表現(xiàn)出一定的可預(yù)測性。為戰(zhàn)勝競爭對手，企業(yè)需要了解消費(fèi)者的真實(shí)購物行為并注意以下幾點(diǎn)：
上線城市市場正趨于成熟，而在增長更快的下線城市，目標(biāo)購物者仍十分渴求優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
掌握自身所在品類的發(fā)展動態(tài)。如果品類適合向高端化方向發(fā)展，可以考慮建立合適的產(chǎn)品組合或加大在創(chuàng)新上的投入以實(shí)現(xiàn)溢價(jià)。而在大眾化品類發(fā)展的品牌則可以充分利用有針對性的促銷活動提升性價(jià)比，招徠新的購物者。
了解如何利用中國蓬勃發(fā)展的電商市場接觸并獲得新顧客，提高滲透率。鑒于消費(fèi)者和競爭對手都在向數(shù)字化發(fā)展，快速消費(fèi)品公司應(yīng)優(yōu)先考慮數(shù)字化戰(zhàn)略，甚至可以考慮全面的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
充分把握超市和便利店等的增長機(jī)會，對這類小型門店的業(yè)態(tài)和消費(fèi)者購物習(xí)慣對產(chǎn)品組合作出相應(yīng)調(diào)整。
在執(zhí)行上述舉措的過程中，提高滲透率可謂重中之重，這也是在中國搶占市場份額、建立大品牌的主要途徑。在前一期的報(bào)告中，貝恩公司與凱度消費(fèi)者指數(shù)將滲透率定義為“某一年份某一市場中，購買某一個(gè)品牌至少一次的家庭百分比。”
“消費(fèi)者行為和新的市場趨勢迫使外資和本土的快速消費(fèi)品公司不得不仔細(xì)審視自身的成本結(jié)構(gòu)和運(yùn)營模式，”蘭納先生說，“成本節(jié)約和快速決策與執(zhí)行也是一種投資，以進(jìn)一步幫助消費(fèi)者輕松做出購買某品牌產(chǎn)品的決定。”
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本文來源： 快消品正在探索新的競爭模式
