全國(guó)將近10萬(wàn)家 便利店 中，沒(méi)有一家 便利店 連鎖品牌發(fā)展到全國(guó)性規(guī)模。在5月10日舉辦的2017中國(guó) 便利店 大會(huì)上，主辦方中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)與波士頓咨詢(xún)公司聯(lián)合發(fā)布《2017中國(guó) 便利店 發(fā)展報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》)并指出，2016年中國(guó)連鎖品牌化 便利店 銷(xiāo)售達(dá)1300億元，但區(qū)域性明顯，全國(guó)布局尚未出現(xiàn)。
首個(gè)全國(guó)布局者將獲利
《報(bào)告》中的數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi) 便利店 品牌已經(jīng)超過(guò)了260個(gè)，2015年 便利店 數(shù)量為9.1萬(wàn)，2016年同比增長(zhǎng)9%至9.8萬(wàn)，同時(shí) 便利店 行業(yè)的銷(xiāo)售額也從2015年的1181億元同比增長(zhǎng)13%至1334億元，相比數(shù)量和銷(xiāo)售額的明顯增長(zhǎng)， 便利店 日均銷(xiāo)售額僅有4%的增長(zhǎng)，由2015年的3576元/店/日增長(zhǎng)到2016年的3714元/店/日。
除了中石油和中石化等石油系旗下的 便利店 ，其他大部分 便利店 門(mén)店數(shù)量占比都僅為低個(gè)位數(shù)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，7-11、蘇果、好德/可的、唐久、快客、十足/之上、全家、紅旗、天福這些知名 便利店 品牌的門(mén)店數(shù)量占比分別為3.1%、3.3%、3.4%、3.5%、3.7%、4.1%、4.4%、6.1%、7.3%，占比最多的為美宜家，門(mén)店數(shù)量占比為19.6%，其他41.5%的占比為非知名連鎖 便利店 。
從地域分布來(lái)看， 便利店 在主要區(qū)域的門(mén)店數(shù)均超過(guò)總門(mén)店數(shù)的50%，“深圳、上海、長(zhǎng)沙、東莞，城市里的 便利店 密度非常高，比全國(guó)平均水平要高”。波士頓咨詢(xún)公司全球合伙人兼董事總經(jīng)理呂晃分析道， 便利店 的密度跟人口的密度有關(guān)系。一個(gè)城市如果能夠達(dá)到5000元人民幣的家庭收入，并且面積超過(guò)2000平方公里， 便利店 就會(huì)有發(fā)展機(jī)會(huì)。
呂晃認(rèn)為， 便利店 相對(duì)比較分散，企業(yè)所在地主要是一些省會(huì)城市，但是現(xiàn)在這樣的發(fā)展還談不上規(guī)模，只能說(shuō)是據(jù)點(diǎn)，“未來(lái)誰(shuí)先進(jìn)行一個(gè)全國(guó)性的規(guī)劃，誰(shuí)就會(huì)產(chǎn)生一個(gè)爆發(fā)性的增長(zhǎng)”。
管理能力掣肘加盟
但是全國(guó)性布局并不是一件容易的事情，一方面，全家、7-11這樣的外資 便利店 企業(yè)通過(guò)區(qū)域加盟與合作，加快擴(kuò)張;另一方面，家樂(lè)福、麥德龍等主力為大賣(mài)場(chǎng)零售商進(jìn)行業(yè)態(tài)拓展，進(jìn)入或發(fā)力 便利店 ，而眼下最為火熱的則是京東、阿里這樣的電商企業(yè)進(jìn)入線下零售，重點(diǎn)拓展 便利店 業(yè)態(tài)，同時(shí)資本持續(xù)關(guān)注、各方(政府、供應(yīng)商)資源傾斜，加速行業(yè)發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)逐步加劇，因此在260個(gè)品牌近10萬(wàn)家 便利店 里，還在不停地進(jìn)入新的品牌。
對(duì)于純粹的連鎖 便利店 品牌來(lái)說(shuō)，加盟是快速擴(kuò)張的主要手段，但是目前國(guó)內(nèi) 便利店 加盟占比還比較低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，30%的 便利店 企業(yè)到現(xiàn)在為止還沒(méi)有加盟的業(yè)務(wù)，以直營(yíng)為主。“自己做還好，加盟的話變數(shù)太多，另外對(duì)自身能力，所謂總部的能力要求非常高。客戶(hù)洞察、供應(yīng)鏈、品類(lèi)管理、庫(kù)存管理等每個(gè)細(xì)節(jié)都必須要有標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)模化，以及生鮮的加工等都對(duì)我們能力的要求非常苛刻。”
單店產(chǎn)出水平尚低
在考慮規(guī)模擴(kuò)張之前，首先要正視的是日均銷(xiāo)售問(wèn)題。呂晃表示，過(guò)去幾年，國(guó)內(nèi) 便利店 雙位數(shù)的高速發(fā)展主要是建立在門(mén)店數(shù)量和單店產(chǎn)出上，門(mén)店數(shù)量有明顯的增長(zhǎng)，但是單店產(chǎn)出跟國(guó)際水平比偏低，僅有三四千塊錢(qián)一天。“根據(jù)我們統(tǒng)計(jì)的37個(gè)企業(yè)的樣本，有一家企業(yè)能達(dá)到黃金的標(biāo)準(zhǔn)，差不多1萬(wàn)元一天，另外有4家企業(yè)能達(dá)到6000元一天，平均水平是3000-4000元，高低相差一倍。”
單店日均產(chǎn)生低直接導(dǎo)致了 便利店 盈利能力差，尤其是在人工成本和房租成本上升的時(shí)候，由此帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)壓力非常大。《報(bào)告》顯示，2016年， 便利店 房租成本上升7%，資本持續(xù)關(guān)注 便利店 發(fā)展，店鋪資源加速稀缺，未來(lái)租金成本上漲壓力仍然存在;人工成本上升6.5%，人員流動(dòng)性大幅提升，加劇人員成本的上升;水電成本上升0.7%， 便利店 企業(yè)亟待提升管理精益性對(duì)抗成本上升。
其實(shí)日均銷(xiāo)售過(guò)低和加盟比例不高的背后是商品運(yùn)營(yíng)及供應(yīng)鏈跟不上，呂晃表示，“生鮮、半加工產(chǎn)品，國(guó)外的標(biāo)準(zhǔn)是占到門(mén)店商品的30%-40%甚至一半，而調(diào)研的37個(gè)樣品里面生鮮的半成品占比非常低，如果做好就能夠翻一倍，達(dá)到日均1萬(wàn)塊錢(qián)。另外，自有品牌占比還是非常的低，這個(gè)問(wèn)題就是背后品牌對(duì)消費(fèi)者洞察、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、供應(yīng)鏈管理等大量需要提升的能力”。
首個(gè)全國(guó)布局者將獲利
《報(bào)告》中的數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi) 便利店 品牌已經(jīng)超過(guò)了260個(gè)，2015年 便利店 數(shù)量為9.1萬(wàn)，2016年同比增長(zhǎng)9%至9.8萬(wàn)，同時(shí) 便利店 行業(yè)的銷(xiāo)售額也從2015年的1181億元同比增長(zhǎng)13%至1334億元，相比數(shù)量和銷(xiāo)售額的明顯增長(zhǎng)， 便利店 日均銷(xiāo)售額僅有4%的增長(zhǎng)，由2015年的3576元/店/日增長(zhǎng)到2016年的3714元/店/日。
除了中石油和中石化等石油系旗下的 便利店 ，其他大部分 便利店 門(mén)店數(shù)量占比都僅為低個(gè)位數(shù)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，7-11、蘇果、好德/可的、唐久、快客、十足/之上、全家、紅旗、天福這些知名 便利店 品牌的門(mén)店數(shù)量占比分別為3.1%、3.3%、3.4%、3.5%、3.7%、4.1%、4.4%、6.1%、7.3%，占比最多的為美宜家，門(mén)店數(shù)量占比為19.6%，其他41.5%的占比為非知名連鎖 便利店 。
從地域分布來(lái)看， 便利店 在主要區(qū)域的門(mén)店數(shù)均超過(guò)總門(mén)店數(shù)的50%，“深圳、上海、長(zhǎng)沙、東莞，城市里的 便利店 密度非常高，比全國(guó)平均水平要高”。波士頓咨詢(xún)公司全球合伙人兼董事總經(jīng)理呂晃分析道， 便利店 的密度跟人口的密度有關(guān)系。一個(gè)城市如果能夠達(dá)到5000元人民幣的家庭收入，并且面積超過(guò)2000平方公里， 便利店 就會(huì)有發(fā)展機(jī)會(huì)。
呂晃認(rèn)為， 便利店 相對(duì)比較分散，企業(yè)所在地主要是一些省會(huì)城市，但是現(xiàn)在這樣的發(fā)展還談不上規(guī)模，只能說(shuō)是據(jù)點(diǎn)，“未來(lái)誰(shuí)先進(jìn)行一個(gè)全國(guó)性的規(guī)劃，誰(shuí)就會(huì)產(chǎn)生一個(gè)爆發(fā)性的增長(zhǎng)”。
管理能力掣肘加盟
但是全國(guó)性布局并不是一件容易的事情，一方面，全家、7-11這樣的外資 便利店 企業(yè)通過(guò)區(qū)域加盟與合作，加快擴(kuò)張;另一方面，家樂(lè)福、麥德龍等主力為大賣(mài)場(chǎng)零售商進(jìn)行業(yè)態(tài)拓展，進(jìn)入或發(fā)力 便利店 ，而眼下最為火熱的則是京東、阿里這樣的電商企業(yè)進(jìn)入線下零售，重點(diǎn)拓展 便利店 業(yè)態(tài)，同時(shí)資本持續(xù)關(guān)注、各方(政府、供應(yīng)商)資源傾斜，加速行業(yè)發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)逐步加劇，因此在260個(gè)品牌近10萬(wàn)家 便利店 里，還在不停地進(jìn)入新的品牌。
對(duì)于純粹的連鎖 便利店 品牌來(lái)說(shuō)，加盟是快速擴(kuò)張的主要手段，但是目前國(guó)內(nèi) 便利店 加盟占比還比較低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，30%的 便利店 企業(yè)到現(xiàn)在為止還沒(méi)有加盟的業(yè)務(wù)，以直營(yíng)為主。“自己做還好，加盟的話變數(shù)太多，另外對(duì)自身能力，所謂總部的能力要求非常高。客戶(hù)洞察、供應(yīng)鏈、品類(lèi)管理、庫(kù)存管理等每個(gè)細(xì)節(jié)都必須要有標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)模化，以及生鮮的加工等都對(duì)我們能力的要求非常苛刻。”
單店產(chǎn)出水平尚低
在考慮規(guī)模擴(kuò)張之前，首先要正視的是日均銷(xiāo)售問(wèn)題。呂晃表示，過(guò)去幾年，國(guó)內(nèi) 便利店 雙位數(shù)的高速發(fā)展主要是建立在門(mén)店數(shù)量和單店產(chǎn)出上，門(mén)店數(shù)量有明顯的增長(zhǎng)，但是單店產(chǎn)出跟國(guó)際水平比偏低，僅有三四千塊錢(qián)一天。“根據(jù)我們統(tǒng)計(jì)的37個(gè)企業(yè)的樣本，有一家企業(yè)能達(dá)到黃金的標(biāo)準(zhǔn)，差不多1萬(wàn)元一天，另外有4家企業(yè)能達(dá)到6000元一天，平均水平是3000-4000元，高低相差一倍。”
單店日均產(chǎn)生低直接導(dǎo)致了 便利店 盈利能力差，尤其是在人工成本和房租成本上升的時(shí)候，由此帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)壓力非常大。《報(bào)告》顯示，2016年， 便利店 房租成本上升7%，資本持續(xù)關(guān)注 便利店 發(fā)展，店鋪資源加速稀缺，未來(lái)租金成本上漲壓力仍然存在;人工成本上升6.5%，人員流動(dòng)性大幅提升，加劇人員成本的上升;水電成本上升0.7%， 便利店 企業(yè)亟待提升管理精益性對(duì)抗成本上升。
其實(shí)日均銷(xiāo)售過(guò)低和加盟比例不高的背后是商品運(yùn)營(yíng)及供應(yīng)鏈跟不上，呂晃表示，“生鮮、半加工產(chǎn)品，國(guó)外的標(biāo)準(zhǔn)是占到門(mén)店商品的30%-40%甚至一半，而調(diào)研的37個(gè)樣品里面生鮮的半成品占比非常低，如果做好就能夠翻一倍，達(dá)到日均1萬(wàn)塊錢(qián)。另外，自有品牌占比還是非常的低，這個(gè)問(wèn)題就是背后品牌對(duì)消費(fèi)者洞察、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、供應(yīng)鏈管理等大量需要提升的能力”。
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