明天7日阿里就要發布Q1季度財報了，東哥推算的結果，2015年Q1，預計阿里巴巴GMV在5594一-5720億，同比增長率30-33%，將低于資本市場預期，東哥傾向于同比增長率32%，5673億。近期發改委披露數據2015年一季度全國網購零售額7607億，增長41.3%，如果阿里的市場份額按2014年的81.5%算，第一季度交易額就是6202.4億元，同比增長率就是44.2%，高于行業平均增長速度，也超出資本市場預期！是的，阿里2015年就超出市場預期了，也高于電商行業的平均增長速度！
不過，不管2015年第一季度發布什么樣的增長數據，遭遇了工商總局打假風波，在行顛上臺后遏制刷單，并進行大刀闊斧的劇烈地改革調整，第二季度的指引想必不大會樂觀的。另外，不管行顛怎么改革，是不大可能扭轉整個外部市場環境的趨勢。今天東哥并不想討論阿里GMV的問題，變數很多，而是想問一個簡單的問題。
淘寶/天貓的上帝（用戶）是誰？
是不是感覺這問題很愚蠢，淘寶的用戶難道不是近4億消費者買家嗎？當然不是，用戶是給你錢的人，給淘寶（天貓）錢的是賣家，而不是消費者。賣家的衣食父母上帝（用戶）才是普通淘寶購物的消費者。
淘寶（天貓）丶拍拍丶京東平臺，本身并不提供商品和服務，提供商品服務的是淘寶（天貓）上的賣家，而淘寶只是提供了撮合交易的平臺和工具。消費者追逐的是品牌，是商品，而不是平臺。比如一個消費者要買一件Zara的衣服，然后去了某個商城。無論是線下的零售商，還是線上的平臺，一直都非常清楚，只有吸引有競爭力的品牌及商品，才能夠抓住消費者。
那么品牌，賣家選擇平臺的理由是什么？
這似乎又是一個低級問題！
難道不是哪里有用戶有買家，就去哪里嗎？那么問題來了，為什么之前騰訊拍拍和百度有啊有用戶，為什么賣家就不愿意去，并且留下來呢？
因為騰訊拍拍和百度有啊，投入產出比低，因為做阿里淘寶能賺錢！是的，理由很簡單，因為做淘寶能賺錢。
真的這樣嗎？但這絕對不是問題的答案所在。的確大部分賺錢的賣家在淘寶，那是因為賣家的主體在淘寶，800多萬，10%賺錢，就是80萬，京東POP商戶數好像還不到10萬家。所以東哥建議換個角度問個問題，基于我們已經知道的可能事實，既然淘寶上大部分的賣家不賺錢（如果算上自身勞動力丶機會成本應該是虧大了），為什么還要堅持在淘寶（天貓）開店呢？為什么淘寶（天貓）反復調整規則反復折騰，不斷拉高門檻，提高經營成本，平臺虐我千百遍，我愛平臺如初戀，賣家還要堅持在淘寶（天貓）平臺的理由是什么呢？
這個和有沒有用戶，有沒有賺錢沒有關系，其實是一個“市場壟斷”問題，就是阿里占據了主要的網購市場，不管賺不賺錢，只能在阿里。其實在線下也是一樣的，雖然蘇美還遠沒有壟斷市場，雖然很多品牌在蘇美根本就不賺錢，每年還要提高返點，但每年還是要陪著玩。
反過來說，阿里敢不斷的折騰，不斷的拉高賣家經營成本，也無需顧忌賣家死活，也不關心賣家是否賺錢，其實還是得益于自身平臺相對的市場壟斷地位。阿里的商業邏輯就是，只要我不斷的討好于消費者，持續占有市場壟斷地位，那么就會有前赴后繼的賣家丶品牌加入進來，所謂鐵打的營盤，流水的兵。
遺憾的是，情況改變了。
阿里正在丟掉市場壟斷地位
東哥說阿里正在丟掉電商市場的壟斷地位，估計很多人會笑。根據艾瑞報告數據2014年整個中國網購市場2.8萬億，阿里2.3萬億，差不多市場份額81.5%。最大的競爭對手京東才不過2千億，讓京東翻著倍的增長，那也得三五年后再談威脅阿里的市場壟斷地位。
馬云本身，或許也沒指望過阿里持續壟斷，或許50%的市場份額也非常不錯了，也是幾萬億的體量。但是市場變化比阿里想象的要快得多，阿里突然發現自己失去了市場的掌控力，失去了對品牌對賣家的掌控力，比如出門右轉看東哥2014年12月寫的《總不賺錢，賣家終要造淘寶的反！為什么東哥不看好阿里未來》，2014年雙十一和雙十二比較典型，就是不如往年熱鬧了。不是說阿里自身的營銷能力下降了，而是陪淘寶天貓品牌（賣家）疲了。賣家疲了，不是說因為在阿里平臺上不賺錢了，而是有其它渠道了。
東哥以為這是一種存量思維，交易量思維。東哥今天要在這里普及的三個思維是時間思維丶用戶量思維和品類思維。
兩年前你問賣家時間分布，95%賣家的95%以上的資源和時間基本都在天貓淘寶身上，而當下大的賣家多數會將相當大的資源和時間轉向京東丶唯品會。一周前和一淘寶賣家圈非常資深朋友聊到一些有趣的事情，過去中型賣家（百萬到千萬）聚會在一起基本全是在討論怎么做淘寶天貓，現在聚在一起大部分時候大部分時間都在討論怎么玩微信，雖然它們當下的收入都還在淘寶天貓。東哥以為時間分配指標，是遇見平臺趨勢很重要的先行指標！這叫做“春江水暖鴨先知”，賣家逐利而居。
賣家為什么要分散資源和時間到其它平臺，看上去其它平臺交易量的確遠不如淘寶天貓。有四個理由，第一是雖然京東唯品會別的平臺交易量比天貓小，但玩家少，分蛋糕的少。第二是其它平臺的用戶量很大，比如京東過億，唯品會大幾千萬，聚美優品也過千萬了。第四其它平臺的用戶和天貓是不完全重疊的，或者說更加優質一些。第五是其它平臺賺錢，做天貓又重又難賺錢。總的來說，天貓淘寶在流量增長上已經明顯乏力了，更多地增量用戶，一個是在其它電商平臺，還有一個就是微信和QQ了，京東財報已經說明了問題。
具體問題具體分析，不同的品類賣家/品牌，感知是最直接的。如果是3C通訊和家電，京東明顯是強于天貓；圖書領導者是當當網；服飾品類，唯品會在相對的中高端正在擴大影響力，不少品牌在唯品會的銷售額已經超過了天貓。淘寶天貓借助其巨大的用戶量，先發優勢，高頻交易，才有了巨大的交易額，但這只是一種虛胖經濟，交易量大并不代表做的專業。
針對中小個體戶賣家的，比如微信微店，以及看上去不那么入流的朋友圈電商（微商）。如果阿里看自己的淘寶賣家活躍數據，一定是在下降的，而新增賣家數量，恐怕也是在急速下降吧！東哥建議投資者在財報會議中，可以問下阿里的高管，披露以下相關的數據。
針對大中型賣家（品牌），據我所知，京東已經有1億多活躍優質買家，對于家電3C通訊類品牌，和京東合作是賺錢的，業務也很簡單，和天貓合作不怎么賺錢。隨著越來越多騰訊用戶注入，京東已經對天貓構成了直接挑戰。當然不只是京東，如果是服飾，唯品會在挖天貓墻角，而化妝品是聚美優品。這些平臺，都是動輒千萬以上的活躍用戶。
越來越多得垂直電商起來了，之前這些電商體量都很小，甚至生存都是問題，阿里當然不放在眼里，但2014年資本市場持續注入大量資金，一下子問題變得嚴峻起來。除了唯品會和聚美優品，比如酒類的酒仙網，奢侈品里面的寺庫網，家居里面的美樂樂，母嬰的貝貝網，跨境電商的洋碼頭，醫藥電商七樂康。電商垂直化，似乎已經是大勢所趨。而綜合類電商淘寶天貓，反倒變得不倫不類，沒有什么定位，大量用戶被專業垂直平臺吸引而去。從艾瑞第三方報告的數據看上去，阿里依然壟斷左右著市場，但從賣家看來，阿里的市場壟斷地位，或許已經岌岌可危。
阿里以前或許無需思考，自己的用戶是誰，或者說就是堅持自己的用戶就是消費者買家就可以了！但當下，東哥以為重新再思考還是非常有必要的。
平臺的兩種經營思維
東哥以為平臺處于市場壟斷地位和非壟斷地位的經營思路是有很大差異的，當壟斷的時候，會持續無底線的討好消費者，抓住更多地消費者，不斷的強化自己的市場地位，所以無論品牌或者賣家是否喜歡，是否愿意，是否賺錢，也只能繼續陪著平臺玩。從這個角度來看，阿里說自己的上帝是普通消費者，是沒有錯的，也是事實，阿里的確一直以來把消費者當成上帝，而賣家和品牌只不過是阿里的服務上帝的“祭品”。
而平臺在建立市場壟斷地位，或者自身的壟斷地位被削弱，甚至丟掉了市場壟斷地位的情況，則完全不一樣了。舉例說，蘇寧之前是非常強勢的，比如要求戰略合作的家電品牌禁止直接給京東供貨。但隨著京東家電業務體量越來越大，而且也確實能夠幫助合作家電企業賺到錢。所以蘇寧的“威脅“基本就沒用了，沒有品牌和錢過不去。隨著電商渠道越做越大，導致的結果是蘇美想像往年一樣漲價返點，亂加新的費用，有些品牌商開始不予理睬了，個別強勢的品牌，甚至直接退出部分門店。從財務上能夠反饋出來的數據就是，毛利潤率開始往下走了，還有就是市場運營費用的增加了。
東哥和幾個大的傳統家電品牌電商boss聊過，傳統強勢渠道，也在轉變自己的經營思路。比如國美變得更加靈活了，2013年開始國美開始舍得花錢花現金買斷優質新品，結賬也更及時了，說話也更加客氣了。國美業績復蘇有很多原因，朋友和我說，生意好不好，核心還是看有沒有優質的品牌和商品。在這之前，國美摳門又強勢，很多時候大品牌，直接把給國美的貨給斷掉了，新品也不給國美，生意當然不如蘇寧了。
市場給阿里的時間已經不多了，馬云失算
說了這么多，當阿里平臺發現自己的市場壟斷地位正在丟失的時候，不是去更多壓榨賣家和品牌，而是應該去討好品牌和賣家，去抓更加優質的商品。如果依然激進的一味的繼續討好消費者，那么優質賣家和品牌就會加速逃離平臺，導致平臺加速衰落。當下的阿里，其實馬上就要面臨類似的尷尬了。如果阿里未來將朝著這個正確地方向轉型，那么東哥也可以繼續做出預測。
阿里未來將轉品牌和賣家為上帝，實際上就是要更多地讓利給賣家，那么收入增長將會下滑，而自身要掏更多腰包去做市場推廣，費用會大幅增長。阿里上市的過程，是業績加速上升的過程，但也是阿里生態加速惡化的過程。行顛上臺改革后，阿里生態是一個恢復的過程，實則也是業績不斷下滑的過程。但東哥要說的是，市場已經沒有那么多時間給阿里了，這一點，馬云失算了！
“隨著市場壟斷地位被打破，阿里必須轉變用戶思維，以賣家為上帝為中心，讓他們能賺錢。”這是東哥給馬云的戰略建議之一，免費......
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本文來源： 阿里的上帝是賣家不是消費者
